长三角作为我国经济发展最活跃的区域之一,银行业的竞争逐渐白热化。随着2023年一季报陆续披露,长三角上市银行有喜有忧。
营收净利有升有降
整体来看,依托于长三角地区雄厚的经济实力和强大韧性,第一季度15家长三角城农商行净利润均实现正增长。其中,
无锡银行、
苏州银行、
杭州银行、
江苏银行、
常熟银行的净利润增幅超过20%。
从营收来看,
江苏银行、
宁波银行、
上海银行排名前三,营收分别为187.95亿元、165.53亿元、132.15亿元,在长三角城农商行中处于龙头地位。其中,
江苏银行和
常熟银行增幅超过10%,分别为10.35%和13.28%。
不过,
上海银行、
浦发银行营业收入虽然靠前,但下降幅度分别为7.12%、3.85%,
张家港行下降幅度为0.64%,排在第三位。值得一提的是,
浦发银行净利润也同比下降18.35%,是长三角区域唯一净利润下降的银行。
人民银行上海总部4月26日发布的一季度长三角地区货币信贷运行情况显示,今年一季度,长三角地区人民币贷款增加3.71万亿元,同比多增8712亿元;人民币存款增加4.78万亿元,同比多增1.58万亿元。
从财务指标来看,拨备对业绩增速有一定贡献。数据统计显示,
浙商银行、
杭州银行、
江苏银行、
宁波银行4家银行信用减值损失计提较2022年一季度下降超5亿元。
招商证券银行业首席分析师廖志明对《国际金融报》记者分析称,长三角的部分银行深耕本土,依靠地区经济实力、庞大的融资需求和公司自身成熟的业务模式,故业绩表现较好。
不过,作为营收支柱的利息净收入,有部分长三角银行出现负增长情况,降幅大多处于3%-12.5%区间。
值得注意的是,
浦发银行、
上海银行的利息净收入同比下降超过10%,分别为12.04%和11.72%。而
无锡银行和
瑞丰银行同比下降分别为4.92%、3.21%。
浦发银行一季度的利息净收入为303.47亿元,较去年同期的 345.02亿下降了超40亿元;利息净收入比营业收入的比重也由 69%下降至63.12 %。
在上述银行中,唯一一家手续费及佣金净收入亏损的是
瑞丰银行,一季度该行手续费及佣金净收入为-0.03亿元,由于手续费及佣金支出超过收入,该行该项净收入已存在连年亏损的情况。
据
瑞丰银行过往财报,该行手续费及佣金净收入长期表现不佳。2020年-2022年,该行手续费及佣金净收入分别为-1.67亿元、-1.33亿元、-0.83亿元。
截至2023年一季末,大多数银行的不良贷款率维持在1%以下,其中,
常熟银行的不良贷款率为0.75%,排名第一;其次是
宁波银行、
杭州银行,不良贷款率均为0.76%。
而
浦发银行、
浙商银行、
上海银行、
紫金银行、
瑞丰银行的不良贷款率均超过1%,分别为1.52%、1.44%、1.25%、1.19%、1.01%。
资产负债进一步“扩表”
今年一季度,长三角多家银行的资产端和负债端继续扩张,背后是信贷投放和吸收存款的大幅增多。
东方财富Choice统计数据显示,截至3月末,
瑞丰银行、
紫金银行、
常熟银行这3家长三角银行的资产和负债相较2022年末的增幅均超过了10%,其中总资产的增幅分别为13.71%、13.60%、10.10%,总负债的增幅分别为14.88%、14.53%、10.69%。
信贷投放增速最高也有几家城商行。
东方财富Choice统计数据显示,
南京银行、
苏州银行一季度发放贷款及垫资余额相较年初增幅分别为8.32%、7.34%。
截至2023年一季度末,还有
宁波银行、
紫金银行、
常熟银行、
江苏银行、
苏州银行、
南京银行,吸收存款的余额相较上年末的增速超过10%,其中
宁波银行的存款增速超过20%,为22.13%。
在银行业存款“定期化”这一普遍趋势下,也有银行将活期存款的占比提高。
比如,
杭州银行第一季末的存款总额突破1万亿元,较上年末增长8.11%。
光大证券研报分析该行新增存款期限结构称,今年一季度该行的定期、活期存款分别增加251亿元、490亿元,定期存款同比少增106亿元,活期存款同比多增252亿元,活期存款占比较上年末提升1.3%至49.7%。
从规模(总资产)增速来看,今年一季度,规模增速超过10%的银行主要为
瑞丰银行、
常熟银行和
紫金银行,均为长三角地区的银行;规模增速超过5%的,有
江苏银行、
宁波银行、
苏农银行、
无锡银行。
(文章来源:国际金融报)